2016年上半年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨持續(xù)較大的下行壓力，受此影響，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，主要家電產(chǎn)品銷(xiāo)量增速放緩，大家電出現(xiàn)下滑。然而，盡管消費(fèi)市場(chǎng)整體反應(yīng)平淡，卻得益于家電企業(yè)對(duì)內(nèi)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新技術(shù)，使得我國(guó)家電消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)深化。
由于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)下滑，家電龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)軍海外高端市場(chǎng)，加快國(guó)際并購(gòu)步伐，迅速完成全球高端品牌的華麗轉(zhuǎn)身，在國(guó)際市場(chǎng)踏出一條更寬廣的道路。
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期
2016年上半年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍在下行通道，居民收入增長(zhǎng)變緩。家電作為大眾消費(fèi)品，受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響較大。而我國(guó)房市在經(jīng)歷前三個(gè)月的瘋狂漲價(jià)、帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)之后，后三個(gè)月進(jìn)入緩慢發(fā)展期，復(fù)蘇動(dòng)力不強(qiáng)。
受此影響，今年上半年，國(guó)內(nèi)大家電產(chǎn)品銷(xiāo)量整體出現(xiàn)下滑，拖累大盤(pán)，廚衛(wèi)兩凈產(chǎn)品引領(lǐng)增長(zhǎng)，又使得市場(chǎng)下行不是那么明顯。據(jù)中怡康推總數(shù)據(jù)，2016年1～5月，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6305億元，同比下滑1.93%。中國(guó)家電市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。
彩電市場(chǎng)整體比較低迷，然而大屏、曲面等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。更大的屏(55英寸+和65英寸+)、更清晰的屏(4K和8K)、更漂亮的屏(高色域)、更時(shí)尚的屏(曲面)、更輕巧的屏(超薄)、更具想象力的屏(OLED)等等具備這些技術(shù)亮點(diǎn)的彩電受到市場(chǎng)熱捧，提振了廠商和經(jīng)銷(xiāo)商的信心。對(duì)于彩電業(yè)的發(fā)展走向，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)郝亞斌表示，今年上半年彩電業(yè)確實(shí)面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)激烈。整個(gè)市場(chǎng)正從以前浮躁的模式回歸到產(chǎn)品的品質(zhì)，這樣產(chǎn)業(yè)才有生命力。未來(lái)的市場(chǎng)空間還非常大，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
“冰洗空”大白電正經(jīng)歷去庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快升級(jí)的轉(zhuǎn)型期?？照{(diào)市場(chǎng)庫(kù)存“壓力山大”，企業(yè)積極自救。由于今年上半年銅、石油、鋼材等原材料成本上漲快速，空調(diào)成本上升，各大企業(yè)摒棄過(guò)去兩年的全面價(jià)格戰(zhàn)，強(qiáng)調(diào)價(jià)值戰(zhàn)。冰箱行業(yè)主要產(chǎn)品均價(jià)均出現(xiàn)下滑，價(jià)格走勢(shì)反映出冰箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。十字門(mén)、變頻、智能冰箱受市場(chǎng)歡迎，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王雷表示，隨著中產(chǎn)階層、富裕家庭的增多以及冰箱消費(fèi)主力人群消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，冰箱行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在逐漸發(fā)生變化，冰箱企業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)也會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
凈水器和空氣凈化器兩凈市場(chǎng)正處于風(fēng)口期，不少?gòu)S商匆忙扎進(jìn)兩凈市場(chǎng)。然而，隨著凈水和空凈新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范，進(jìn)入市場(chǎng)的品牌和型號(hào)數(shù)量出現(xiàn)較大幅度減少。另外，今年上半年，廚衛(wèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端化趨勢(shì)顯著，例如價(jià)格在4000元以上的吸油煙機(jī)的市場(chǎng)份額，在今年前5個(gè)月就上升了4個(gè)百分點(diǎn)，線下零售額市場(chǎng)占比達(dá)到40.1%。
對(duì)于2016年全年的家電市場(chǎng)走向，中怡康預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)整體依然會(huì)保持4.2%的增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到15957億元。彩電預(yù)計(jì)將小幅增長(zhǎng)1.6%，白電產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有3個(gè)點(diǎn)的下滑，廚衛(wèi)電器的增速將高達(dá)9.5%，生活小家電也會(huì)有6.8%的增幅。
智能節(jié)能升級(jí)明顯
2016年上半年，顯示技術(shù)升級(jí)成為廠商之間爭(zhēng)奪市場(chǎng)的利器。為了形成差異化，以三星和TCL為代表的彩電企業(yè)押寶量子點(diǎn)技術(shù)，以創(chuàng)維、LG為代表的彩電企業(yè)積極布局OLED新型顯示技術(shù)，而海信則持續(xù)深耕ULED背光技術(shù)，這讓超高清、HDR、量子點(diǎn)、ULED、OLED掀起了一場(chǎng)硬件顯示技術(shù)革命。在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的背后，新技術(shù)加快發(fā)展，而液晶技術(shù)也不斷延長(zhǎng)生命力。
在眾多新技術(shù)中，HDR技術(shù)備受追捧。今年上半年，幾乎所有的彩電廠商都推出了搭載HDR技術(shù)的電視產(chǎn)品，讓其成為彩電市場(chǎng)的熱點(diǎn)。TCL多媒體副總裁、海外業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理王汝林在接受記者采訪時(shí)表示，HDR是彩電顯示技術(shù)里最熱的詞，它是內(nèi)容的革命。HDR從拍攝到傳輸展現(xiàn)的都是全新的標(biāo)準(zhǔn)，可以讓用戶感受到電視不同的視聽(tīng)感覺(jué)，因此HDR應(yīng)該是2016年最重要的一個(gè)技術(shù)。
白電領(lǐng)域，技術(shù)最熱詞莫過(guò)于智能。智能冰箱、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)的市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，凸顯智能在廠商尋求市場(chǎng)突破中的重要作用。搭載WiFi功能是白電產(chǎn)品智能的初級(jí)表現(xiàn)，更高級(jí)別的智能還包括機(jī)器自學(xué)習(xí)模式、機(jī)器互聯(lián)、語(yǔ)音交互，收集用戶習(xí)慣并根據(jù)用戶需求自調(diào)整產(chǎn)品功能。智能單品時(shí)常成為廠商爭(zhēng)奪用戶的利器，智能家居平臺(tái)更是廠商欲爭(zhēng)霸市場(chǎng)的利器。2016年上半年，更多智能平臺(tái)成為廠商主推產(chǎn)品。海爾自去年發(fā)布U+7大智慧生態(tài)圈后，今年更是著力打造更開(kāi)放的海爾U+智慧生活平臺(tái)。美的發(fā)布M-Smart智慧生態(tài)計(jì)劃，格蘭仕也重磅推出整套搭載“G+智慧家居”系統(tǒng)的智能家電。
高能效也是各大家電品牌競(jìng)相布局的重點(diǎn)。今年上半年，國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家質(zhì)檢總局正式公布了首批能效領(lǐng)跑者名單，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高能效、綠色節(jié)能方向發(fā)展，引導(dǎo)消費(fèi)。再加上燃?xì)鉄崴?/a>能效新國(guó)標(biāo)在上半年實(shí)施、冰箱能效新國(guó)標(biāo)將在下半年實(shí)施兩項(xiàng)舉措，各大廠商受此牽引，加快產(chǎn)品在能效上的升級(jí)改造。變頻空調(diào)已經(jīng)基本普及，APF一級(jí)能效空調(diào)市場(chǎng)份額1~4月份同比增長(zhǎng)94.5%;一級(jí)能效冰箱受到廠商們的追捧，三星電子大中華區(qū)生活家電事業(yè)部副總裁謝輝告訴記者，為了配合能效領(lǐng)跑者制度和新國(guó)標(biāo)，三星目前在市場(chǎng)上全面推出一級(jí)能效冰箱，能效“領(lǐng)跑者”制度是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策新的嘗試，將倒逼家電行業(yè)升級(jí)。
并購(gòu)浪潮此起彼伏
各大家電品牌加快海外收購(gòu)、重組，勇敢嘗試跨界并購(gòu)，是今年上半年中國(guó)家電市場(chǎng)最顯著的特點(diǎn)。中國(guó)龍頭家電企業(yè)以大跨度、大手筆并購(gòu)國(guó)際知名家電品牌，拉響中國(guó)家電企業(yè)全球擴(kuò)張最震耳欲聾的號(hào)角。
海爾以55.8億美元收購(gòu)美國(guó)高端家電品牌GE。GE的廚電業(yè)務(wù)在美國(guó)市占率排第一，是十分優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。目前海爾在美國(guó)市場(chǎng)的份額只有1.1%，相比之下，GE家電在美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了將近14%的份額，通過(guò)并購(gòu)可顯著提升海爾在美國(guó)市場(chǎng)的份額。海爾集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官?gòu)埲鹈舯硎?，相信雙方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合定能取得1加1大于2的成果。
美的以約514億日元收購(gòu)東芝白電約80.1%股權(quán)，并獲得后者5000多項(xiàng)專利，開(kāi)啟中國(guó)家電企業(yè)并購(gòu)日系家電品牌的“掃貨”模式。
收購(gòu)東芝白電，并不是美的最震驚市場(chǎng)的并購(gòu)行為。5月，美的宣布將以不超過(guò)50億歐元收購(gòu)德國(guó)機(jī)器人企業(yè)庫(kù)卡，擬將持股份額提升到30%，成為第一大股東。其后不久，美的低調(diào)收購(gòu)意大利一家空調(diào)企業(yè)80%股份，美的董事長(zhǎng)方洪波非常欣喜地宣布：美的入歐。
相比白電企業(yè)，黑電企業(yè)的海外并購(gòu)金額小卻較為頻繁。近日，TCL宣布與埃及當(dāng)?shù)刈畲蠹译姌I(yè)者Elaraby合作，計(jì)劃共同在埃及設(shè)立液晶電視生產(chǎn)線，將產(chǎn)品拓展至整個(gè)非洲及中東市場(chǎng);隨后，創(chuàng)維也收購(gòu)印尼東芝TJP工廠，并成立“東南亞制造基地”，嘗試“東芝”和“創(chuàng)維”雙品牌運(yùn)作銷(xiāo)售創(chuàng)維電視。
在TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生看來(lái)，與十幾年前家電企業(yè)的并購(gòu)項(xiàng)目相比，我國(guó)家電企業(yè)能力已經(jīng)大幅提升，市場(chǎng)環(huán)境也發(fā)生了巨變。原來(lái)我國(guó)家電企業(yè)拿下幾億美元的項(xiàng)目都感覺(jué)壓力很大，但是現(xiàn)在考慮的很多都是10億美元以上的項(xiàng)目。
